Este não é um formulário de abertura de conta. É o primeiro passo de um diagnóstico patrimonial completo — pensado para famílias e empresários que já construíram patrimônio e agora precisam de estrutura, não apenas de rentabilidade.
Leva entre 8 e 12 minutos. Suas respostas moldam as perguntas seguintes — cada pessoa vê um caminho diferente, de acordo com o seu momento.
Suas respostas já foram organizadas. Nos próximos dias, seu assessor vai preparar um Diagnóstico Wealth personalizado, cruzando o que você nos contou com uma leitura técnica do seu patrimônio.
O próximo passo é uma conversa — não um relatório genérico. Vamos usar essas respostas como ponto de partida, não como conclusão.